2部：
01. イカ釣り船
02. いいね！横浜G30
03. 踊り子
04. 透明高速
05. 肉体関係
06. 新宮虎児ショー
07. 空っぽの街角
08. 箱根パノラマ・ゴーゴー
09. たすけて
10. 愛の世界
11. I LIKE SUSHI
12. ハンサムなプレイボーイ
13. 爆発ナナハン娘
14. そこまで云わせといて
15. 真夜中のエンジェルベイビー
16. パナールの島
17. 実演 ！夜のヴィブラート
18. まっぴらロック->
19. ゲバゲバ90秒
〜アンコール〜
20. タイガー&ドラゴン
21. アメ車と夜と本牧と
22. 横浜ホンキートンクブルース

2部：
01. 黄色いシャツ（李成愛）
02. 踊り子
03. いいね！横浜G30
04. 透明高速
05. 肉体関係

〜誕生日リクエスト〜
06. ジャスティン（ドン＆デューイ〜クールス）
07. 横浜少年グレン隊
08. ルパン三世のテーマ
09. PIZZA
10. ルビーの指輪（寺尾 聰）
11. お・ん・な
12. 金龍酒家
13. レッドライト・ヨコハマ
14. 黒いオートバイ
15. 太陽のモンテカルロ
16. 奴はデビル - アカペラ（矢沢永吉）

17. 可愛い可愛い可愛いベイビー
18. 発光！深夜族
19. 実演！夜のヴィブラート
20. まっぴらロック->
21. ゲバゲバ90秒

〜アンコール〜
22. けむり->
23. コロ
24. JBメドレー
25. アメ車と夜と本牧と
26. 横浜ホンキートンクブルース（松田優作）

2部レポ：
2004年のライブ始めは長者町フライデー。剣さん黒スーツ、のっさん玉虫色スーツ、ガーちゃん黒スーツ、中西さんグレイスーツ、信也さん黒ボーリングシャツ、廣石さん黒シャツで登場。ライブは韓国歌謡のカバー"黄色いシャツ"でスタート、間奏でメンバー紹介とソロ廻しで廣石さんは肘で叩くドラムソロも。続いて"踊り子"、MCで剣さんは「太いから太股、皆さん細くしないてくださいね」と。

誕生日リクエストコーナーは10名、"ルパン三世のテーマ"は歌詞がうろ覚えらしくスキャット多用（笑）。剣さんは子供の頃はルパン見ずに"妖怪人間べム"を見ていたそうです。お父さんスイッチ出演時にも歌っていた"ルビーの指輪"。"黒いオートバイ"の最後の信也さんの叫びは「おめでとー！」。実演では初めて聴いた"太陽のモンテカルロ"（！）はイントロで音の薄さに「安っぽいね、これ」と剣さん。

アンコールは♪「けむり〜、けむ〜り〜、コロ！」なぜかイントロから一転してコロに（爆）。"アメ車と夜と本牧と"で楽器を持ち替える時に質問コーナー、「最近聴いた音楽で気に入ったものは？」の質問に剣さんはアリシア・キーズ、のっさんはラッシュを挙げていました。ラストは信也さんボーカル＆ギターの"横浜ホンキートンクブルース"で〆。信也さんのギターソロは直情的でホント素晴らしいです。

ハードルの高いリクエスト多めでメンバーの方は苦労されたかと思いますが見ている方は無理繰り演ってしまう姿に笑い、そして感動してしまった楽しい夜でした。(text by TLD)